Individuelle Einrichtung innerhalb eines festen Pakets
Wie funktioniert es?
Die Robaws-Automatisierung funktioniert in allen Modulen, Feldern und sogar zusätzlichen Feldern. Egal, ob Sie mit Angeboten, Projekten oder anderen Modulen arbeiten, die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Wenn dies, dann das.
Angenommen, Sie arbeiten mit Pro-Forma-Rechnungen, die der Kunde online genehmigt, um Diskussionen und Gutschriften zu vermeiden. Nachdem der Kunde sie online unterschrieben hat, gibt es einige Schritte, die Sie unternehmen möchten. Dazu gehört das Buchen der Pro-Forma-Rechnung, die Weiterleitung an die Buchhaltung und die Anpassung des Kundenstatus.
Starten Sie Ihre Automatisierung von
Wenn dies,
Löse deine Automatisierung aus
Mit "Wenn dies" können Sie spezifische Bedingungen basierend auf Feldern in verschiedenen Modulen festlegen. Denken Sie an Statusänderungen, spezifische Werte oder sogar benutzerdefinierte Felder. Die Macht liegt in Ihren Händen.
dan dat
Folgeaktionen, die den Unterschied machen
Sobald der Trigger aktiviert wird, können Sie verschiedene Folgeaktionen einstellen. Ändern Sie Werte, senden Sie E-Mails, erstellen Sie Aufgaben, senden Sie Push-Benachrichtigungen und vieles mehr.